В 2021 году израильские стартапы собрали 25.6 млрд долларов в 2021 году, при этом иностранцы вложили в них рекордные 18,64 миллиарда долларов. «Эта исключительная сумма, она 146% от собранной за 2020 год, в основном из-за большого количества сделок на суммы свыше 100 миллионов долларов: на них пришлось 55% (или 14 миллиардов долларов) от общего объема инвестиций», - говорится в отчете IVC-Meitar Israel Tech Review.

Всего в 2021 году было зарегистрировано 773 инвестиционных сделки (604 в 2020 году), включая 77 мега-раундов финансирования на суммы более 100 миллионов долларов (20 в 2020 году). В 2021 году среди них - инвестиции в компанию по кибербезопасности Claroty, которая в декабре привлекла 400 миллионов долларов, стартап в области пищевых технологий Future Meat, мобилизовавший 347 миллионов долларов для производства культивированного мяса, финтех-стартап Melio, собравший 250 миллионов долларов по всему миру, платформу управления платежами Papaya Global с раундом 250 миллионов долларов, а также фирму, занимающуюся Интернетом вещей (IoT) Wiliot, которая в июле привлекла 200 миллионов долларов.

Согласно отчету, последний квартал 2021 года был самым успешным: за последние три месяца года было инвестировано 8 миллиардов долларов, в 206 транзакций. Ранние раунды (Seed и A) имели тенденцию к росту: 408 сделок, а средние суммы достигли 4 миллионов долларов. На средний и поздний раунды пришлось 21,9 миллиарда долларов в 365 сделках.

Компании, занимающиеся кибербезопасностью и финансовыми технологиями, привлекли больше, чем другие: 6,5 и 6,6 миллиарда долларов соответственно. За ними следуют стартапы IoT (интернет вещей), собравшие 2,9 миллиарда долларов, и разработчики новых пищевых технологий, получившие 866 миллионов долларов.

В 2021 году иностранные инвестиции составили 73%, что соответствует показателям 2019 и 2020 годов - но разрыв между местными и иностранными инвестициями продолжал расти.

Майк Римон, партнер Meitar Law Offices, заявил в своем сообщении, что «2021 год стал годом «большого взрыва» с точки зрения IPO израильских компаний в США». Он отметил, что израильский технологический сектор увидит «дальнейшую значительную активизацию частных предложений, а также рост числа сделок M&A». Израильские компании, которые привлекли большие суммы, «изучают возможность покупки других израильских и иностранных компаний, что указывает на созревание технологической экосистемы», - добавил он.

Всего в 2021 году было проведено 75 IPO (первичное публичное размещение акций) при совокупной пост-оценке в 79 миллиардов долларов. Из них 23 IPO были проведены на Уолл-стрит, а остальные на Тель-Авивской фондовой бирже. В целом Израиль в последние годы стал центром развития процветающих инвестиционных компаний: бурно развивающаяся экономика венчурного капитала привела к появлению всемирно признанных брендов, таких как Jfrog, Playtika, WIX, Monday и WalkMe.

Определение Израиля, как «нации стартапов» прижилось благодаря предпринимательской и высококвалифицированной рабочей силе страны, а также некоторым из лучших венчурных фирм.

Большинство знакомо с громкими именами «старых» фондов и иностранных инвесторов, которые работают в Израиле. Но из тени этих устоявшихся венчурных компаний выросла родословная венчурных капиталистов - амбициозных, опытных и грамотных людей. Эти первопроходцы успешно присоединились к технологической экосистеме, чтобы помочь израильским стартапам добиться больших успехов.

Ниже представлены некоторые из лучших израильских венчурных компаний, в том числе новые венчурные капиталисты.

Crescendo Venture Partners (2019 год). Crescendo Venture Partners - открытая команда одного из действующих фондов Израиля. Старшая инвестиционная группа работает с 90-х годов при поддержке ведущих пенсионных фондов США. Команда Crescendo уже создала впечатляющий портфель, в нем - стартапы в области цифрового здравоохранения, кибербезопасности и аналитики. Datos, Acumen и Lightico - три наиболее эффективных объекта инвестиций Crescendo.

Pitango Venture Capital (1993 год). Pitango, расположенная в Герцлии, является одной из крупнейших венчурных фирм в Израиле, она помогла развить такие огромные компании, как Anobit, Optibus и Check. Pitango в первую очередь инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта и программного обеспечения, среди которых сейчас находятся Zapata и logz.io.

Vertex Ventures Israel (1997 год). Разнообразный портфель приложений Vertex, технологических компаний и программных стартапов позиционирует их как универсального израильского венчурного капитала с проверенной репутацией в нескольких секторах. Активные компании включают Trigo, Zen city и Verbit, с такими успехами, как Waze и Dynamic Yield среди более чем 40 выходов. Vertex работал с некоторыми из лучших предпринимателей Израиля, сделав более 130 инвестиций на сумму 1 миллиард долларов в текущие активы.

Viola Ventures (2000 год) - чрезвычайно успешная венчурная компания, увлеченная превращением израильских предпринимателей в глобальные трансформационные технологические компании. Она в настоящее время управляет активами более чем на 3 миллиардов долларов, может похвастаться портфелем процветающих компаний, таких как Payzen, Bizzabo и Syte, и имеет 41 выход под такими известными брендами, как Optimal+, Tapingo, Outbrain и Lightricks.

83North (2006 год) - глобальная венчурная компания, в инвестиционном портфеле которой находятся 12 единорогов. Just Eat, iZettle и Ebury - лишь несколько ярких примеров международно признанных инвестиций 83North. Несмотря на этот крупномасштабный успех, команда 83North предпочитает вести свой бизнес как бутик, используя небольшие средства и выстраивая долгосрочные, близкие отношения с клиентами.

Jerusalem Venture Partners (1993 год). JVP - одна из немногих венчурных компаний в этом списке, базирующаяся за пределами Герцлии, и ее обширный портфель, включающий более 200 инвестиций, также делает JVP одной из лучших. Текущие предприятия включают в себя Quali, Ernix и Centrical, а 51 выход JVP представляет такие корпорации, как Aspectiva и Loom. JVP специализируется на агротехнике, пищевых технологиях, больших данных и аналитике, медиа, облачном и корпоративном программном обеспечении.

NFX Capital (2015 год). NFX Capital - венчурный фонд с вдохновляющей целью изменить способы финансирования предпринимателей. NFX инвестирует в компании на посевной стадии в США и Израиле, время от времени совершая набеги на предпосевные раунды и раунды серии A.

Hetz Ventures (2018 год). Hetz Ventures - британская венчурная компания, проявляющая большой интерес к израильским талантам, которые создают многообещающие компании в сфере технологии, а также разрабатывают новаторские бизнес-планы в секторах розничной торговли, финансов и холдинговых компаний. Hetz фокусируется на израильских стартапах с потенциалом роста, финансируемых сложной сетью европейских компаний.

10D (2018 год) - новый венчурный фонд, в центре его внимания - стартапы на начальном этапе и серии A в нескольких отраслях: от цифрового здравоохранения до финансовых технологий, страхования, компьютерного зрения и искусственного интеллекта.

F2 Capital (2016 год). F2 - венчурный фонд, в центре внимания которого BigData и  искусственный интеллект, он управляет израильским коммерческим ускорителем Junction в партнерстве с рядом транснациональных корпораций.

Виталий Пикман, НЭП. Фото: Depositphotos.com

Метки:


Читайте также