Партнёры
Германский автомобильный концерн Volkswagen подтвердил намерение провести листинг акций производителя спортивных автомобилей Porsche AG. Ранее Porsche AG, входящий в Volkswagen Group (VW), заручился поддержкой инвесторов на проведение IPO в рамках roadshow. Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, компания получила предварительные заявки от инвесторов на покупку акций, которые превысили размер предложения.
VW намерен разместить акции Porsche на Франкфуртской фондовой бирже и предложить 25% привилегированных акций компании частным инвесторам в рамках публичного предложения, запланированного на конец сентября или начало октября. Среди крупнейших инвесторов, которые выразили желание купить акции автопроизводителя, числятся T Rowe Price Group Inc. и Qatar Investment Authority. Porsche также привлекла интерес миллиардеров, включая основателя Red Bull GmbH Дитриха Матешица и председателя совета директоров LVMH Бернара Арно.
IPO, согласно данным Refinitiv, может стать крупнейшим в истории Германии и самым масштабным в Европе с 1999 года. Оценка Porsche может составить до 85 млрд евро, согласно подсчетам аналитиков, на которые ссылается The Wall Street Journal.
Два мировых автопроизводителя из Германии — Volkswagen и Porsche — объединились в одну компанию в 2012 году, когда Volkswagen приобрел вторую половину Porsche почти за 4,5 млрд евро. До этого, в 2009 году Volkswagen уже приобрел 49,9% акций Porsche AG за 3,9 млрд евро.
В рамках подготовки к листингу акции Porsche были разделены на 50% обыкновенных бумаг и 50% неголосующих привилегированных акций.
Вторым шагом станет приобретение семьей основателя Porsche, владеющей контрольным пакетом акций VW, 25% плюс одной акции Porsche из числа обыкновенных, или голосующих, акций через инвестиционный фонд Porsche Automobil Holding.
VW в случае успеха IPO намеревается распределить 49% поступлений между своими акционерами в виде специальных дивидендов. Выплаты, вероятно, состоятся в начале 2023 года, сообщила компания.
Volkswagen AG является крупнейшим в Европе автопроизводителем, который объединяет такие марки, как Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса люкс входят известные бренды Lamborghini, Bentley, Bugatti. Компания занимается и выпуском грузового транспорта через отделение Volkswagen Commercial Vehicles, а также марку Scania.
НЭП. Фото: Pixabay √
Читайте также
