Фонды квалификации в мае: убытки вкладчиков растут

Биржевые потрясения самым пагубным образом отразились на фондах повышения квалификации. Фактически худшую результативность за последние годы фонды продемонстрировали только в марте 2020-го – сразу после вспышки эпидемии коронавируса.

Нет ни одного фонда, который с начала года принес хотя бы минимальную прибыль вкладчикам. Нередко в периоды биржевых потрясений, когда курсы акций сильно падают, на плаву остаются фонды, специализирующиеся на облигациях. Но в этот раз причиной падений послужило повышение ставок Центробанками и Израиля, и США, и курсы облигаций тоже снизились.

Наибольшие убытки понесли вкладчики фондов, которые в повышенных пропорциях инвестируют в акции. В мае средние убытки, продемонстрированные этими фондами, составили 4,1%, а с начала года вкладчики потеряли 9,5%.

Нашлись и фонды (пока их только два), в которых убытки за январь-май 2022 года измеряются двузначными числами. Это «Альтшулер Шахам» (-12,1%) и «Аналист» (-11,6%). Немало оказалось и фондов, которые принесли убытки, приближающиеся к 10-процентной отметке.

Если тенденция в ближайшие дни решительным образом не изменится, убыточным для вкладчиков окажется и июнь. В таких случаях специалисты всегда напоминают, что фонды повышения квалификации – инструмент долгосрочных инвестиций и что акции в перспективе, измеряемой несколькими годами, почти всегда растут.

И речь не идет о десятках лет. За последние три года средняя доходность фондов, специализирующихся на акциях, составила 36,5%. Это в полтора раза больше, чем в фондах общего направления (21%), и в шесть с половиной раз превышает доходность фондов, специализирующихся на облигациях (5,6%).

НЭП. Фото: Pixabay √

Метки:


Читайте также