Демонополизация импорта автомобилей не снижает цены, но сдерживает их рост

Если вы зайдете в автосалон «параллельного импорта», то обнаружите кое-что немного странное. В основании лобового стекла, где написан номер шасси автомобиля (международный идентификационный номер автомобиля), вы найдете специальную несъемную наклейку. Эта наклейка не для вас: «параллельные импортеры» заинтересованы в том, чтобы скрыть номер шасси (который также указан в техпаспорте), но не от покупателей, а от представителей лицензированных импортеров.

Это связано с тем, что в прошлом были случаи, когда официальные импортеры фотографировали номера шасси и отправляли производителю, оказывая давление не продавать «параллельным импортерам» в Израиль. Это не единственные средства борьбы с «параллельным импортом», с помощью которых лицензированные импортеры пытаются противостоять конкуренции. Но эти меры фактически иллюстрируют тот факт, что «параллельный импорт» в Израиль увеличивается, и его доля на рынке неуклонно растет.

Вся эта сфера окутана ореолом таинственности, и среди «параллельных импортеров» есть страх перед лицензированными импортерами. Большинство из страха даже отказались разговаривать с журналистами. И все же прошло почти десять лет после появления «параллельного импорта», и стоит подвести некоторые итоги – проверить, способствовал ли он повышению конкуренции на автомобильном рынке, а также почему он до сих пор остается вне поля зрения.

Большие надежды и ничтожные размеры

Еще около десяти лет назад для ввоза автомобилей в Израиль необходимо было доказать прямую связь с производителем. Автомобили, как заявили в то время в Министерстве транспорта, являются сложным и безопасным продуктом, и только производитель может уполномочить ту или иную фирму продавать и обслуживать в гаражах их продукцию. Таким образом, в Израиле фактически избегали ценовой конкуренции на идентичные модели, и каждый официальный импортер пользовался эксклюзивным правом на ввоз определенных марок и моделей, стоимость которых исчислялась миллиардами шекелей. Ситуация изменилась в начале прошлого десятилетия, когда рынок открылся для «параллельного импорта». Вопрос с сервисом решился возложением обязанности обслуживать автовладельцев и соблюдать гарантию на прямого импортера, который назначается официальным представителем производителя в Израиле. Тогдашний министр транспорта Исраэль Кац пообещал, что реформа сэкономит обществу от 500 до 1,2 млрд шекелей в год. Реально «параллельный импорт» начал работать только
в 2013 году, то есть через три года после открытия рынка. Но даже сегодня на долю «параллельного импорта» приходится всего 2,9 процента рынка.
Что такое «параллельный импорт»?

Закон о лицензировании транспортных услуг, принятый в 2016 году, определяет три канала импорта автомобилей в Израиль. Лицензированный импорт – старый и хорошо известный способ покупки автомобилей непосредственно у импортера, лицензированного производителем автомобилей. Импортера, который также управляет сетью сервисных центров и гаражей. «Параллельные импортеры» покупают автомобили у субагентов производителей, и они не должны быть в прямом контакте с производителем. Автомобили должны быть новыми, соответствовать признанным в Израиле стандартам (европейским, американским или канадским), а забота о них ложится на лицензированных импортеров. Закон определил еще один способ ввоза автомобилей, мини импорт – реинкарнация «личного импорта», который в прошлом был распространен в Израиле. В таком случае компаниям предоставляется лицензия на ввоз до 20 автомобилей в год, а также им разрешается ввозить подержанные автомобили возрастом до одного года. Мини импорт сосредоточен на очень дорогих автомобилях, и объемы продаж
очень низкие. В 2021 году в Израиль в рамках непрямого импорта (параллельного и мини) прибыло 10581 автомобиль, треть из которых были автомобилями класса люкс в рамках «параллельного импорта».

Влияние на конкуренцию ограничено

Прошлый год был рекордным для «параллельного импорта», но это все еще мизерная доля авторынка. На все каналы непрямого импорта приходилось лишь 3,5% от общего объема поставок, а в денежном выражении - 2,3%. В этом году рост продолжался, и «параллельный импорт» уже составил 2,9% в январе. В последние годы объем непрямого импорта (параллельного и мини) неуклонно растет: 0,4% в 2017 г., 1,8% в 2019 г., 3,5% в 2021 г.

«Кризис чипов замедлил рост продаж», — говорят источники на рынке «параллельного импорта». «На западном рынке непрямой импорт должен стабилизироваться на уровне 15 - 20%. Нехватка запасов готовой продукции замедлила темпы, ведь этот рынок живет за счет излишков и неликвидов. Мы не сможем завоевать 50% рынка. Лицензированные импортеры продвигают каждый свой бренд. А мы, если чрезмерно сосредоточимся на одном бренде, не сможем с ними конкурировать. Поэтому мы занимаемся многими брендами».

«Параллельный импорт еще не стал мейнстримом, - говорит Амир Вайншток, генеральный директор веб-сайта Carzone, который предоставляет потребителям данные об автомобильном рынке. - Он работает только в четких сегментах. Ведь экономическая целесообразность «параллельного импорта» — либо когда есть маржа (могут продавать дешевле лицензированного импортера), либо если им удается купить по дешевке неликвидный сток у кого-нибудь из производителей».

«Валовая прибыль лицензированных импортеров составляет 15%, а «параллельных — около 8%», — говорит бывший директор одной из компаний на автомобильном рынке. - Валовая прибыль лицензированного импортера также должна покрывать набор услуг и расходы на маркетинг и рекламу, у «параллельных» этих расходов нет. При этом «параллельные» закупают автомобили у производителей по более высоким ценам, чем лицензированные импортеры».

Поэтому скидки на популярные автомобили вроде Toyota Corolla и Yaris от «параллельного импорта» составляют всего несколько тысяч шекелей. «Некоторые клиенты предпочитают переплатить на несколько процентов, но купить у лицензированного импортера», — говорит Вайншток.

Самым продаваемым автомобилем в «параллельном импорте»является самая продаваемая машина в Израиле — Toyota Corolla. Через «параллельных импортеров» было продано 11% всех автомобилей этой модели. Другие популярные модели «параллельного импорта», по данным сайта Carzone, это Hyundai Elantra, Jeep Wrangler и некоторые модели Mercedes. «В обычный год в мире имеется большой запас более дешевых марок автомобилей на продажу, — поясняют в отрасли, — но в последние месяцы избытков почти нет, а если и появляются, то только более дорогих автомобилей». По словам бывшего директора одной из компаний, «параллельный импорт» работает в двух случаях - когда есть излишки на складе или когда появилась новая марка, которую не начали продавать в Израиле лицензированные импортеры. Это относится, например, к таким автомобилям, как Skoda Aniac и Hyundai Elantra, которые продавались через «параллельных импортеров» до того, как начался лицензированный импорт.

Однако в отрасли «параллельного импорта» упоминается и другой вариант: «Наша возможность продать – это когда обычный импортер дает слишком высокую цену, и мы можем продавать ту же марку по более конкурентоспособной цене». «Параллельный импорт» не намного дешевле, во многих случаях речь идет о нескольких процентах. Однако, по словам источников в этой области, конкуренция имеет так называемый «охлаждающий эффект».

«Само существование альтернативы сдерживает цены, — объясняют в параллельном импорте. - Автомобили, у которых нет параллельного импорта, постоянно дорожают, при том, что цена моделей, которые завозятся «параллельными импортерами» даже снижается. Новые модели, такие как Hyundai Elantra, будут продаваться дешевле, если их сначала ввозить «параллельным импортом».

Авнер Флор, заместитель директора по перевозкам Министерства транспорта, с самого начала сопровождал реформу «параллельного импорта». Сегодня он выражает удовлетворение ее реализацией: «Мы надеялись, что вырастет конкуренция, появятся новые импортеры, новые модели, которые не завозятся лицензированными импортерами, что будут снижаться цены. Да и введение регуляции личного импорта была необходима. В конечном счете, мы расширяем возможности клиентов. Когда мы сравниваем цены между обычными и непрямыми импортерами, мы видим значительный разрыв. Вот так выглядит конкуренция».

Однако, вопреки оптимистичным высказываниям Флора, следует помнить, что Минтранс рассчитывал на снижение цен на десятки процентов. По оценкам тогдашнего министра транспорта Исраэля Каца, с открытием автосалона Ayalon Motors в Герцлии скидки могут достичь 20%.

Куда движется рынок?

Большинство участников рынка «параллельного импорта» считают, что рынок будет продолжать расти, особенно по мере того, как продолжает расти количество дилеров в Европе. «Мы видим, что в последние годы клиенты больше обращают внимание на продукт, а не на бренд и импортера, — говорит Вайншток. - Новые китайские электромобили, например, способствуют размыванию брендов, они создают атмосферу множества игроков и альтернатив. Tesla также ослабила статус официальных импортеров. Все это делает «параллельный импорт» менее рискованным в глазах покупателей. Словом, есть куда расти, но это зависит, в основном, от запасов готовой автомобильной продукции на предприятиях».

Даниэль Шмиль, TheMarker. Фото: Pixabay

Метки:


Читайте также