Благодаря диверсификации портфеля Уоррен Баффет заработал при обвале рынка в январе

Если и есть какое-то правило, которое бесспорно работает в инвестициях, так это правило диверсификации инвестиционного портфеля. Это в очередной раз доказал легендарный инвестор Уоррен Баффет, ставший единственным человек в списке десяти самых богатых людей мира, который разбогател во время обвала на рынке акций с начала 2022 года.

Фондовый рынок США начал год с левой ноги на фоне ожидания скорого повышения процентной ставки. Вопрос уже не в том, будет ли повышаться процентная ставка в США, а в том, когда начнется процесс повышения и сколько раз ФРС повысит процент в 2022 года. На данный момент инвесторы сходятся во мнении, что процент начнет расти в марте и будет повышен не менее четырех раз из-за существенного усиления инфляции.

Фондовые рынки не любят неопределенность и потому нет ничего удивительного в том, что с начала года индекс Dow Jones упал на 4,4%, индекс S&P 500 потерял 7%, индекс NASDAQ рухнул на 12%. На этом фоне состояние десяти богатейших людей мира уменьшилось в общей сложности на 144 млрд долларов. За одним исключением — Уоррен Баффет единственный в топ-10 миллиардеров, чье состояние с начала 2022 года выросло.

Ларчик открывается просто: размер состояния всех миллиардеров в списке в целом зависит от курса одной акции. К примеру, согласно Bloomberg Billionaires Index, состояние Илона Маска, который занимает первое место в списке, сократилось на 50 млрд долларов — до 220 млрд на фоне падения акций Tesla (29, 5% с начала года). Основатель Amazon Джефф Безос потерял с начала года 23,4 млрд, а его состояние сократилось до 169 млрд долларов из-за падения стоимости акций компании Amazon в этом году на 15,5%.

Генеральный директор французского производителя предметов роскоши LVMH Бернар Арно, соучредитель Microsoft Билл Гейтс и бывший генеральный директор Стив Балмер, соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатель Meta (бывший Facebook) Марк Цукерберг и председатель Oracle Ларри Эллисон также оказались в минусе из-за резкого снижения стоимости их акций в этом месяце.

И только акции холдинга Berkshire Hathaway выросли на 3,4% с начала года. Согласно изданию Markets Insider, сейчас Баффету принадлежит около 239 тысяч акций Berkshire класса A на сумму около 109 млрд долларов. Он занимает седьмое место в мире по размеру состояния (113 млрд долларов).

Инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway владеет множеством предприятий «реальной экономики», включая страховую компанию Geico, производителя конфет See's Candies и железнодорожную компанию Burlington Northern. Компании Баффета также принадлежат крупные пакеты акций в Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola и Kraft Heinz. В результате многие инвесторы рассматривают акции Berkshire Hathaway как безопасное место для хранения своих денег, пишет Markets Insider. В январе акции Apple потеряли 6,4%, бумаги American Express выросли на 5,3%, акции Bank of America подешевели на 0,6%, акции Coca-Cola подорожали на 2,6%.

1 мая прошлого года во время онлайн-собрания акционеров Berkshire Hathaway Баффет решил преподать несколько «уроков» новичкам в инвестициях. В частности, он напомнил, что ни одна из 20 компаний, которые были самыми дорогими в мире в 1989 году, не входит в топ-20 сейчас. «Мир может очень, очень сильно измениться», — подчеркнул миллиардер. Такие изменения, по его словам, доказывают, как важно составлять диверсифицированные портфели, в том числе с помощью индексных фондов для пассивного инвестирования. «Главное, что нужно делать, — это быть на борту корабля», — отметил он.

Баффет также отметил, что выбор отдельных акций для инвестирования — это «гораздо больше», чем поиск отрасли, которая будет процветать в будущем. В 1900-х годах на автомобильный рынок вышло около 2000 компаний, потому что инвесторы и предприниматели ожидали для этой отрасли отличного будущего, отметил миллиардер. К 2009 году из числа этих компаний на рынке осталось всего три, заметил он.

Тогда же легендарный инвестор раскритиковал Robinhood и другие приложения для розничных инвесторов, популярность которых резко возросла за последний год. Инвестор назвал их «группой казино» и отметил, что такие сервисы способствуют спекулятивному трейдингу и «используют в своих интересах азартные инстинкты людей, и это не может вызывать восхищения». «Это создает собственную реальность на какое-то время, но никто вам не скажет, когда часы пробьют 12, и все превратится в тыквы и мышей», — сказал Баффет.

Представитель Robinhood в ответ на это заявила изданию The Wall Street Journal, что «старая гвардия не хочет, чтобы среднестатистические американцы занимали места за столом Уолл-стрит, поэтому они прибегают к оскорблениям»

К слову, акции Robinhood рухнули с начала 2022 года на 31%, за последний год акции потеряли в цене 63%.

Юрий Легков, НЭП. Фото: Thomas Picard, FreeImages.com

Метки:


Читайте также